Velkommen til et fantastisk univers med Mozarts musikk, vakre prinsesser, merkelige skapninger, magiske toner, tryll og tull!

Handlingen utspiller seg på en fremmed planet, i en fjern galakse. Her krasjlander romskipet til prins Tamino – historiens helt. Papageno blir, om enn ganske motvillig, kompanjongen hans. Sammen skal de finne datteren til Nattens dronning, Pamina. Hun er fanget under jorda, der planetens menn har forskanset seg. Blant dem er pappaen hennes, Sarastro. Slik utspiller vår Tryllefløyten seg som et skilsmissedrama in space.